Leasing Module

Пользовательский процесс в лизинговом модуле FAST

Знакомство и начало работы

Вход в систему и регистрация пользователя

Для получения доступа к системе FAST Кредитный модуль Вам необходимо обратиться к своему руководителю. После того, как руководитель подключит Вас к системе, на почту придет Логин и Пароль для входа в систему FAST КМ.

Cистема находится по адресу: https://credit.fast-system.ru/
Доступ к Системе осуществляется через web-браузер Google Chrome.
Для входа в Систему введите Ваш индивидуальный логин и пароль.

Перейти

Основные элементы интерфейса и эргономика портала

Элементы управления

Мы старались создать интуитивно понятный интерфейс для работы в кредитном модуле.

Здесь описаны основные элементы, с которыми вы встретитесь в работе.

Поля ввода

Кнопки и навигация

Интерфейс FAST Лизинговый модуль. Основные разделы

Отчеты - доступно пользователям с ролью "Менеджер ЛК", "Менеджер ДЦ", "Руководитель отдела продаж", "Бренд". Предназначен для формирования отчета по лизингу.

Финансирование - доступно пользователям с ролью "Менеджер". Основной рабочий раздел системы, предназначен для оформления Анкет и Заявок.

Страховой модуль - доступно пользователям с ролью "Менеджер". Предназначен для быстрого перехода в FAST Страхование.

Полную инструкцию по работе с системой можно скачать тут

Инструкция

Интерфейс Системы разделен на несколько частей: главное меню, основное рабочее пространство и вход в личный кабинет пользователя.

Главное меню содержит список разделов в зависимости от прав доступа пользователей:

Пользователи - доступно пользователям с ролью "Руководитель отдела продаж". Предназначен для создания и просмотра пользователей ДЦ.

Макет рабочего пространства

Мой профиль - личный кабинет пользователя доступен всем пользователям, предназначен для отправки запросов на аккредитацию партнерам.

Главное меню

Заявки на подбор авто - доступно пользователям с ролью "Менеджер". Предназначен для обработки заявок, инициатором которых является менеджер лизинговой компании.

Пользовательские настройки

Личный кабинет. Переключение между ДЦ

Вход в личное пространство пользователя осуществляется в верхней правой части. Нажав на иконку пользователя и выбрав в выпадающем меню строку «Мой профиль», мы переключаемся в интерфейс просмотра данных текущего пользователя - Личный кабинет. Тут мы видим личную информацию о данном пользователе: его контакты, данные паспорта, адрес регистрации и некоторые прикрепленные документы. Также можно добавить личную фотографию. Можно видеть все доступные точки продаж.
Также все точки продаж, которые доступны пользователю, отображаются при наведении курсора мыши на "Мой профиль". Активная точка продажи выделена цветом.
Вы можете переключить привязку к точке продажи, щелкнув по ней кнопкой мыши.

Обратите внимание:
Анкеты и заявки связаны с точкой продажи. То есть Вы видите только те заявки, которые создали под текущей точкой продажи. Увидеть заявки, созданные под другой точкой продаж, невозможно, пока не переключитесь в неё.

Работа со списком анкет и заявок

Основным рабочим пространством является раздел "Финансирование". Здесь Вы можете создать новую анкету или перейти к работе с имеющимися.

В разделе "Финансирование" можно создать новую анкету или работать в таблицах со списками:

Анкет;
Заявок на рассмотрение;
Сделок;
Завершенных заявок;
Необработанных заявок.

Вход в любую анкету осуществляется простым кликом по строке. Возврат через кнопку стрелка.

Для понимания работы системы мы вводим два понятия, две сущности, каждая из них имеет свой ID:

Анкета - совокупность данных о клиенте, транспортном средстве, финансовых условиях, тарифах и предварительных расчетах
Заявка - клиентская заявка в адрес финансового партнера, на конкретный автомобиль, с выбранными финансовыми условиями и тарифом. Анкета может содержать множество заявок

Для создания анкеты, необходимо нажать на кнопку “Создать анкету”.

Заявки на рассмотрении

Список всех анкет

Завершенные анкеты

Оформление расчетов

Начало заполнения новой анкеты

Карточка ТС

Первоначальные сведения о клиенте и настройка условий финансирования

С чего начинается работа над заявками и анкетами?

Мы постарались облегчить Вашу работу с Банками и свести заполнение данных к последовательному нажатию череды кнопок.
Мы разместили процессы Заполнения Анкеты и подбор финансовых условий на одной странице, чтобы упростить и ускорить подачу кредитной заявки в Банк на рассмотрение. Создание анкеты - это последовательное заполнение полей, относящихся к Транспортному средству и информации о клиенте.

Создание новой Анкеты и получение предложений от Партнеров

Заполнение данных о ТС

Данные по транспортным средствам содержатся в системе. Вам необходимо указать: марку, модель, состояние, год и VIN. Технические данные, такие как мощность, тип и объём двигателя, заполнять необязательно.

Карточка транспортного средства

Карточка транспортного средства
в заполненном состоянии

Заполнение данных лизингополучателя

В поле "Информация" выбрать: Юридическое лицо, Лизинг;
ИНН лизингополучателя;
ФИО;
Телефон;
Email.

Необходимо заполнить следующие данные:

Данные лизингополучателя

Детальная информация о лизингополучателе подтянется в раздел ниже, из справочников Fast, после указания ИНН: Название, ОГРН, КПП, ОФП и адрес.
Если поставить отметку "Передать в ЛК", то при отправке заявки в лизинговую компанию, будут отправлены данные лизингополучателя.

Выбор финансовых условий

Следующий шаг заполнения анкеты - заполнение финансовых условий. Для подбора предложений от Партнеров необходимо заполнить параметры:

Первоначальный взнос
Выбрать, от чего отталкиваться при подборе тарифа - Срок финансирования или Ежемесячный платеж
По необходимости, Вы можете дополнительно задать "Отложенный платеж"

Если заполнены все параметры, нажать кнопку "Показать предложения"

Гибкий калькулятор финансовых условий

Обратите внимание - для удобства просмотра, все доступные партнеры сгруппированы сеткой, на одном экране.

Если найдены предложения от Партнеров, подходящие под Ваши условия финансирования, то они отобразятся в блоке "Лизинговые Партнеры".

Лизинговые Партнеры

Для отправки заявки менеджеру лизинговой компании необходимо включить партнера в выборку, проставив соответствующую метку в разделе. Можно выбрать как отдельных партнеров, так и всех сразу, нажав "Выбрать все".

Подбор предложений на основе фин условий

Добавление документов

Для отправки заявки на рассмотрение в Лизинговую Компанию необходимо сформировать документ "Согласие на обработку персональных данных".
Документы формируются в системе FAST по кнопке «Скачать заявку».

Далее необходимо подписать документы.
Подписанные документы (скан копии) загрузить в FAST.

Интерфейс добавления документов

Ожидание решения и статусы заявок

После отправки Анкеты менеджеру лизинговой компании, откроется страница, где будут сгруппированы все заявки, относительно статуса.

Обратите внимание на параметр "ID заявки" - это номер заявки в системе FAST Лизинговый модуль.
Номер присваивается всем заявкам в момент отправки в лизинговую компанию.
Если у Вас возникнут проблемы по заявке или вопросы, Вы можете обратиться в Службу поддержки FAST
и назвать этот номер.

На карточке заявки указаны следующие данные о заявке:

Лизинг - Партнер и его логотип;
ID заявки Fast;
Статус заявки;
Цена автомобиля;
Первоначальный взнос;
Сумма и срок займа;
Выкупной платеж (при наличии);
График платежей (равномерный или убывающий);
Включенные продукты;
Количество автомобилей;
Кнопки: "Скачать документы" позволит скачать коммерческое предложение ЛК и "Продолжить оформление", доступны в случае одобрения заявки, менеджером ЛК.

После отправки заявки в лизинговую компанию, по мере обработки заявок менеджером, статус будет меняться, его выставляет сам менеджер ЛК. Вот возможные варианты:

"Отправлено в компанию" - заявка еще не взята в работу менеджером ЛК;
"Обработка заявки компанией" - менеджер ЛК, взял заявку в работу;
"КП получено" - менеджер ЛК одобрил заявку и выслал коммерческое предложение;
"Отказ ЛК" - менеджер ЛК отказал в лизинге.

Согласование сделки с Брендом

Если заявка оформлена в рамках федеральной программы, требуется согласование с импортером.

На экране заявки будет отображена вся ранее заполненная информация о предстоящей сделке:

информация о клиенте;
о транспортном средстве;
финансовые условия;
партнер.

На этом шаге необходимо выбрать статус "Отправлено бренду", обязательно установить отметку о принятии условий и отправить на согласование, нажав "Обновить статус".
Так же, есть возможность отменить сделку, изменив статус на "Сделка не состоялась".

После получения согласования Бренда, статус заявки изменится на "Согласовано Брендом".
Бренд может отказать в согласовании, причина будет указана на экране сделки.
Так же системой предусмотрена корректировка сделки. Статус "Корректировка" доступен после отправки заявки импортеру, в этом режиме можно внести правки в поле "VIN".

Финансирование

После получения согласования сделки с Брендом, остается финальный шаг - финансирование.

На этом шаге возможны следующие варианты:

Профинансировать сделку, установив статус "Профинансировано";
Отменить, выбрав статус "Сделка не состоялась".
Скорректировать сделку, выставив статус "Корректировка".

На финальном статусе заявки "Профинансировано" все остальные заявки в анкете автоматически получают статус "Сделка не состоялась".

Функционал менеджера лизинговой компании

Интерфейс Менеджера ЛК. FAST Лизинговый модуль. Основные разделы

Исходящие заявки - доступно пользователям с ролью "Менеджер Лизинговой компании". Предназначен для формирования исходящих лизинговых заявок, для направления в дилер-центры.

Интерфейс Системы разделен на несколько частей: главное меню, основное рабочее пространство и вход в личный кабинет пользователя.

Главное меню содержит список разделов:

Макет рабочего пространства

Лог действий - раздел предназначен для отслеживания истории по заявкам.

Главное меню

Лизинг - раздел с входящими заявками от менеджеров дилер-центров.

Мой профиль - личный кабинет пользователя доступен всем пользователям, здесь можно внести или скорректировать личные данные.

Пользовательские настройки

Менеджер ЛК. Обработка входящей заявки

В разделе "Лизинг" менеджеру лизинговой компании доступны входящие заявки от менеджеров дилер-центров, эти заявки получают статус "Новая".
Далее заявку необходимо взять в работу, выставив статус "В работе".

Затем есть два варианта работы с заявкой:

Одобрить лизинг, выставив статус "КП отправлено", вложив коммерческое предложение;
Отказать в лизинге, выставив статус "Отказ".

Так же информацию о анкете можно получить в виде CSV-файла, нажав "Выгрузить анкету".

"Новая" заявка

Статусы

Для загрузки коммерческого приложения в систему и отправки менеджеру дилер-центра, необходимо нажать "+ документ", далее в модальном окне перенести файл в область или кликнуть, и загрузить файл из папки компьютера.

Входящие заявки

После выбора статуса и загрузки коммерческого предложения в систему необходимо нажать "Обновить статус для ДЦ".

Функционал Импортера

Импортер. Обработка заявки

В разделе "Финансирование", представителю Бренда доступны входящие заявки от менеджеров дилер-центров, эти заявки получают статус "Новая", эти заявки уже получили одобрение от лизинговой компании и требуют согласования сделки.

Есть два варианта работы с заявкой:

Согласовать, выставив статус "Согласовано;
Отказать, выставив статус "Отказ".

Так же информацию об анкете можно скачать в виде документов, вложенных менеджером ЛК нажав "Скачать документы".

"Новая" заявка

После согласования сделки менеджер ДЦ может внести корректировки и снова направить сделку на согласование.

Заявки, дошедшие до финансирования, будут отображаться в статусе "Завершено". Отмененные заявки в статусе "Сделка не состоялась". Согласованные в статусе "Согласовано". Отказ в согласовании в статусе "Отказ".

Заявки

Статусы

Заявки, статусы заявок

Дополнительный функционал FAST Лизинговый модуль

Создание и настройка пользователей. Раздел "Пользователи"

Раздел "Пользователи"

При переходе в раздел Вы увидите список пользователей, прикрепленных к Вашему дилерскому центру в системе.

Список пользователей

По умолчанию пользователь с ролью «Менеджер» видит в системе только анкеты, созданные его учетной записью. Чтобы открыть доступ к анкетам всех менеджеров ДЦ, необходимо установить отметку «Видимость всех заявок ДЦ».

Форма для создания пользователя

После нажатия кнопки «Сохранить» на указанный адрес почты пользователю поступит его логин и сгенерированный системой пароль.

По нажатию на кнопку «Создать» откроется форма для заведения нового пользователя. Необходимо заполнить персональные данные пользователя.

Отчеты

Раздел "Отчеты"

В разделе "Отчеты" можно сформировать отчет по лизингу

Интерфейс формирования отчетов

Обращение в тех поддержку

Обращение в поддержку

Чтобы обратиться в службу поддержки Fast Кредитный модуль необходимо обратиться в on-line чат:

Чтобы отправить обращение в поддержку, Вам необходимо заполнить:

Фамилия и Имя
Наименование ДЦ и номер заявки FAST КМ (Если вопрос по заявке и ей уже присвоен номер)